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Acuerdo definitivo finalmente para la adquisición de Anixter

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Tras una reciente guerra de ofertas con CD&R, Wesco International, Inc, un proveedor líder de productos MRO y OEM eléctricos, industriales y de comunicaciones, materiales de construcción, gestión avanzada de la cadena de suministro y servicios logísticos, y Anixter International Inc, un distribuidor global líder de Network & Security Solutions, Electrical & Electronic Solutions y Utility Power Solutions, finalmente han anunciado que sus juntas directivas han aprobado por unanimidad un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Wesco adquirirá Anixter en una transacción valorada en aproximadamente $ 4.5 mil millones. El acuerdo previo de Anixter para ser adquirido por Clayton, Dubilier & Rice, LLC ha sido rescindido, luego de la renuncia de CD&R de sus derechos equivalentes en virtud del acuerdo.

Según los términos del acuerdo, cada acción ordinaria de Anixter se convertirá en el derecho a recibir $ 70.00 en efectivo (sujeto a varias condiciones), 0.2397 acciones ordinarias de Wesco y la consideración de acciones preferentes valoradas en $ 15.89, con base en el valor de su preferencia de liquidación Según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Wesco el 10 de enero de 2020 y la preferencia de liquidación de la consideración de acciones preferidas de Wesco, la consideración total representa aproximadamente $ 100 por acción de Anixter, dando efecto a la protección a la baja. Según la estructura de la transacción y el número de acciones ordinarias de Wesco y Anixter actualmente en circulación, se anticipa que los accionistas de Wesco poseerán el 84% y los accionistas de Anixter el 16% de la compañía combinada.

El Sr. John J. Engel, Presidente, Presidente y Director Ejecutivo de Wesco, comentó: “La combinación transformadora de Wesco y Anixter creará una empresa líder de servicios de distribución de datos eléctricos y de la cadena de suministro. Con una mayor escala y capacidades complementarias, estaremos en una posición ideal para digitalizar nuestro negocio, expandir nuestra amplia cartera de servicios y ofertas de cadena de suministro, y ofrecer soluciones a nuestros clientes cuando y donde los necesiten en todo el mundo. Dado el perfil estratégico mejorado y la competitividad de la compañía combinada, confiamos en que ofreceremos un crecimiento y ganancias mejorados, y una generación de flujo de caja excepcional.

«El anuncio de hoy es la culminación de un proceso integral que mostró, desde el principio, qué negocio tan sólido ha construido el equipo de Anixter», dijo Sam Zell, presidente de la junta directiva de Anixter. «El acuerdo con Wesco es un gran resultado para nuestros accionistas que recibirán un valor significativo a corto plazo y se beneficiarán del crecimiento y las perspectivas de la compañía combinada».

«Este es el resultado de un proceso muy completo para determinar el valor de nuestra empresa», dijo Bill Galvin, presidente y director ejecutivo de Anixter. “También es un reconocimiento del enorme valor creado por nuestra gente talentosa, las profundas relaciones industriales de Anixter, las soluciones tecnológicas innovadoras y el alcance global. Mirando hacia el futuro, la combinación con Wesco permitirá a la compañía combinada desarrollar nuestras capacidades complementarias y crear nuevas formas de servir a los clientes y socios ”.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Anixter, la recepción de la aprobación regulatoria en los Estados Unidos, Canadá y ciertas otras jurisdicciones extranjeras, así como otras condiciones de cierre habituales. Wesco y Anixter actualmente anticipan completar la transacción durante el segundo o tercer trimestre de 2020.

Las entidades asociadas con Sam Zell, presidente de la junta de Anixter, que poseen aproximadamente el 10.8% de las acciones en circulación de las acciones ordinarias de Anixter, han celebrado un acuerdo de votación con Wesco, según el cual han acordado, entre otras cosas, votar sus acciones. de las acciones ordinarias de Anixter a favor de la fusión.

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